Migración
Migrar de World Office a Plexo
Plexo todavía no tiene conexión directa con World Office. Puedes traer tus clientes y productos exportándolos de World Office a Excel y subiéndolos con las plantillas de Plexo; con Contabilidad, también el plan de cuentas y los saldos iniciales.
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¿Qué se migra desde World Office?
| Dato | Cómo llega |
|---|---|
| Clientes | Con la plantilla de Clientes → Importar desde Excel. |
| Productos y servicios | Con la plantilla de Productos → Importar desde Excel. |
| Plan de cuentas | Con Contabilidad, desde Contabilidad → Plan de cuentas. |
| Saldos iniciales | Con Contabilidad, desde Contabilidad → Saldos iniciales. |
¿Qué no se migra?
- Facturación histórica Sin conexión directa no se traen las facturas emitidas en World Office; consúltalas allá.
- Nómina y empleados Se registran en el módulo Nómina electrónica de Plexo.
- Inventario y bodegas Plexo todavía no tiene inventario.
- Compras, gastos y documentos soporte Se registran en Plexo desde la fecha de corte.
- Usuarios y contraseñas Invitas a tu equipo y a tu contador desde Configuración.
- Habilitación DIAN y resolución de numeración Se hacen en Plexo con el asistente guiado de habilitación.
¿Cuánto tarda?
Lo que tardas es lo que te toma exportar los archivos y acomodarlos a la plantilla. Al subir cada archivo, Plexo revisa cada fila y te muestra los errores antes de guardar nada.
Paso a paso
- Exporta tus datos de World Office Saca a Excel la lista de clientes y la de productos y, si llevas la contabilidad, el plan de cuentas y el balance a la fecha de corte.
- Acomódalos a la plantilla de Plexo Descarga la plantilla en cada pantalla de importación y copia las columnas: los encabezados se reconocen sin importar mayúsculas ni tildes.
- Sube el archivo Plexo revisa cada fila y marca los errores y las identificaciones o códigos repetidos antes de guardar.
- Confirma Si alguna fila tiene problemas, Plexo no guarda nada hasta que la corrijas: así no quedan datos a medias.
Preguntas frecuentes sobre migrar desde World Office
¿Plexo se conecta directamente con World Office?
No, todavía no. Hoy la migración desde World Office se hace con archivos: exportas tus clientes y productos a Excel y los subes con las plantillas de Plexo, que revisan cada fila y te muestran los errores antes de guardar.
¿Puedo traer mi contabilidad de World Office?
Sí, si usas Contabilidad en Plexo. El plan de cuentas y los saldos iniciales se cargan desde un archivo de Excel o CSV en Contabilidad, con plantilla y revisión antes de guardar. Las facturas emitidas en World Office no se traen: siguen allá para consulta.
¿Puedo probar Plexo antes de migrar?
Sí. Toda empresa nueva tiene 30 días con todo Pro, sin tarjeta, para probar la facturación electrónica y traer tus datos. Si al terminar no eliges un plan pago, la empresa pasa al plan Gratis y no pierde lo que ya migraste.
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